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Mike Nollan, Isabel e os outros agora estão de férias e indo a uma praia tirar férias, e tudo estava normal e eles chegam bem cedinho lá e as crianças vão brincar enquanto os pais e avós descansam, com exceção de Mike, que fica descansando enquanto pensa em todas as entidades e criaturas que ele já viu, e Isabel, que simplesmente resolve ficar junta com Mike.
E eles começam a conversar sobre os seres exteriores, incluindo os deuses que Mike conheceu nas dimensões mais altas, as leis científicas que eles conheciam, sua dieta, sua vida cotidiana, seus poderes e também o que existe no universo como um todo, se, assim como existem seres tão avançados que a humanidade nunca alcançaria, também haveriam seres tão simples que os humanos simplesmente nunca entrariam em contato direto, devido às suas dimensões serem tão baixas.
Eles conversam sobre estrelas, nebulosas, buracos negros, planetas, galáxias, e raças alienígenas, e talvez se existiria, além de outras espécies como as da Terra, também haveria seres com biologias mais únicas, e com composições mais únicas, talvez seres que, apesar de serem orgânicos, têm muito metal em sua composição, ou então seres sólidos que só tenham água em seu corpo, ou quem sabe criaturas feitas de matéria não convencional, seja algum tipo único de átomo não registrado na tabela periódica ou por não terem prótons em seus átomos, sendo feitos completamente de nêutrons ou de energia.
Eles estavam se divertindo com aquilo, mas Mike não quer mostrar sua real emoção, que não era alegria, tristeza ou raiva, e sim loucura. Todo aquele contato com deuses, magias e seres extradimensionais estava consumindo sua sanidade, e ele só conseguiu se conter antes após perder seus poderes. Mike é só um humano teoricamente comum, que era pra ter uma vida comum, mas tudo foi arruinado pelo sobrenatural.
E depois de pensar muito nessas coisas, Mike abraça Isabel, e chora enquanto assumia tudo que ele estava passando, e Isabel entende e diz que tudo ficará bem, porém ela condiciona que não é pra ele participar mais das missões de seus amigos e aproveitar sua vida como uma pessoa normal.
Uma semana depois, ainda nas férias, eles já têm voltado pra casa, mas Mike veio visitar Isabel e eles começam a jogar alguns joguinhos na internet pra se divertirem, porém Isabel ainda se sentia mal com Mike, então ela pede para os avós de Mike contratarem um psicólogo para conversar com ele durante as férias, algo que leva um certo tempo, mas ele ficaria bem.
Enquanto isso, os deuses antigos das dimensões mais altas e o Ponto das dimensões mais baixas observavam o mundo tridimensional em que os humanos existem, e pensam em deixar Mike em paz para que ele não piore.
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